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2017年度改性塑料行业研究报告

塑智新材2018-11-07 11:16:40

下期报告主题预报

《2017-2018年改性塑料行业发展环境分析


1、改性塑料行业界定及分类

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改性塑料的行业定义

塑料、钢材、木材、水泥一起构建了现代社会的四大基础材料,在工业、农业、信息、能源、交通运输、高科技产业等各领域都发挥着不可缺少的重要作用。塑料被誉为“工业粮食”,塑料产业已成为国民经济的支柱产业,伴随着全球经济的迅猛发展,“以塑代钢”、“以塑代木”已成为全球新材料行业发展的新趋势。

改性塑料是指将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法,引入特定的添加剂,或改变树脂分子链结构,或形成互穿网络结构,或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。改性塑料属于国家“十二五”规划中重点鼓励发展的高分子新材料。

与原树脂材料相比,改性塑料在电、磁、耐热、阻燃、耐老化、机械性能等方面具有更加优越的性能。国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局于2007年1月23日颁布了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》文件,确定了当前应优先发展的24项“新材料”,其中一项为“高分子材料及新型催化剂”,包括“通用塑料(PP、PE、ABS、PS、PVC等)的改性技术”,即改性塑料,改性塑料被列为优先发展的高分子新材料。


02

改性塑料的分类

改性塑料是指通过加入合适的改性剂,经过共混、填充、增强、共聚、交联等物理、化学方法对通用塑料和工程塑料进行改性,以提高其韧性、强度、拉伸性、抗冲击性、阻燃性等性能而得到的树脂/塑料。

根据改性后的功能,改性塑料包括阻燃树脂类、增强增韧树脂类、塑料合金类、功能色母类等种类,各个种类按着不同的材质又可以细分下去,并且由于各自的性能差异,应用领域也各有不同。 

图1:改性塑料的主要种类


改性塑料行业产业链分析

01

改性塑料上下游产业链

改性塑料产业链的上游是 PE、PP、PVC 等合成树脂,通过物理或者化学方法进行改性得到改性塑料树脂,再经过挤出、注塑、压延等工艺得到改性塑料制品,由于其性能优异,改性塑料制品广泛应用于家电、汽车、建筑等行业。

图2:改性塑料上下游的产业链


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改性塑料的应用领域

由于改性塑料具有降低塑料制品成本、提高企业效益及具有独特功能等方面优势,从而被广泛应用于家用电器、汽车、电子电气、电线电缆、建筑建材、节能灯具、玩具、电动工具、道路材料等下游行业。

图3:改性塑料细分应用领域


伴随汽车轻量化及家电消费升级,改性塑料在汽车和家电是最大的两个应用领域,并保持着高增长率,发展前景十分广阔。另外随着科技进步和产业升级,其下游应用还在不断拓宽。

图4:改性塑料应用领域分析


改性塑料行业国内外发展概述

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改性塑料的起源与发展

最早的改性塑料为用硝酸处理过的纤维素,称为硝酸纤维素,俗称“赛璐珞”。是在1869年,美国有一位叫约翰·海阿特的印刷工人,一次偶然的误操作,他发现做火药的原料硝化纤维在酒精中溶解后加进樟脑时,硝化纤维竟变成了一种柔韧性相当好的又硬又不脆的材料,可以做台球。他将它命名为“赛璐珞”。

图5:赛璐璐台球


人类历史上第一种完全人工合成的塑料是在1909年由美国人贝克兰(Leo Baekeland)用苯酚和甲醛造的酚醛树脂,又称贝克兰塑料,由美国Bakelite公司于1909年实现工业化生产。

自20世纪初到70年代,塑料品种的增长速度很快,每年都有几十个新品种诞生。

到20世纪70年代以后,塑料新品种的开发速度放慢,几年才有一个新品种诞生;但已有塑料品种的产量却增长迅速,已有几十年保持双位数增长。 

自1976年美国杜邦公司开发出超韧PA66后,各大公司纷纷开发新的改性PA产品,美国、西欧、日本、荷兰、意大利等大力开发增强PA、阻燃PA、填充PA,大量的改性PA投放市场。


02

全球改性塑料行业发展现状

目前中国有上千家企业从事改性塑料生产,但规模企业(产能超过3000吨)的只有70余家,过万吨的很少,从产能上看,国内企业占73%左右,国外或合资企业占比约为27%,目前已经在国内设立改性塑料生产基地的国外大企业就有几十家。改性塑料已成为先进新型塑料产业的重要组成部分,推动了塑料加工业的发展,同时也促进了合成树脂、助剂和塑料机械行业的发展。

图6:全球改性塑料知名企业


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全球改性塑料行业发展趋势

(1)车用改性塑料轻量化发展

据说公开数据显示,全球42%的改性塑料用于汽车行业,汽车行业已经成为改性塑料需求增速最快的领域。而在国际上,汽车轻量化已是大势所趋,再加上新能源汽车行业的爆发式增长,由于目前电池技术导致的里程限制问题,轻量化将是解决续航能力的关键因素之一,所以轻量化材料大规模应用成为全球汽车发展的方向。

在这场汽车轻量化的“战役”已中, 改性塑料无疑在这场较量中占据了重要的位置。数据显示,1kg改性塑料可以替代2-3kg钢等密度较大的材料,而汽车自重每下降10%,油耗可以降低6%-8%。在确保汽车整体性能的前提下,增加塑料类材料的使用量,可以有效减少整车重量,降低汽车排放,提高燃油经济性,同时降低汽车制造成本。

(2)改性塑料助力消费电子家电高端轻薄化

随着城市化进程的加快和消费者对家电需求的品质提升,高端化、智能化的替代需求已经取代了刚性需求成为家电消费的主力军。而改性塑料在家电等消费电器的升级中也正发挥着越来越多的作用。

目前,家电用改性塑料的六大趋势。主要为:外观色彩更加亮丽\环保,安全模块指标持续提升,轻量化由汽车过渡到家电,健康模块初步体现,低成本是永恒的主题,节能低碳材料。改性塑料企业在未来的竞争力,已成六角格局。

图6:家电改性塑料六大趋势


(3)改性塑料在高端下游应用领域拓宽

随着改性塑料综合性能的不断提升,其产品不断在高端领域得到应用。除了汽车制造领域与家电领域,在航天、高铁等高科技领域,对具有高强度、高模量、耐烧蚀、耐磨损等高性能的碳纤维复合材料形成较大需求。未来随着改性塑料技术的持续提升,其产品将进一步拓展高端应用领域,带动改性塑料行业更好、更快地发展

(4)环保型改性塑料开发势在必行

随着全球环保意识的日益提高,可再生利用、环境可消纳性、可生物降解等保护环境的理念已融入改性塑料的设计与制造过程中,开发无污染、全降解、可再生的绿色环保型改性塑料产品成为新热点


04

我国改性塑料行业发展历程与概况

我国塑料工业起步于解放后,1958 年我国第一套聚氯乙烯树脂合成装置在锦溪建成投产,标志着我国以合成树脂为主要原料的塑料加工工业进入产业化发展时期。1972 年后,我国相继建立了一批以石油化工为基础的原料生产基地,推动我国塑料工业逐步发展。


改革开放后,我国塑料加工工业进入快速发展时期,国家不断推出鼓励轻工业发展政策,并通过大规模引进先进的加工技术和装备,积极吸引外资兴办三资企业,大力加强科技成果转化,促使塑料加工工业的全行业发生巨大变化。该时期,我国改性塑料技术也逐步兴起,但因为改性技术相对落后,改性塑料产品性能或质量不能完全满足使用要求,许多高端产品依赖进口,美国杜邦、德国巴斯夫、荷兰帝斯曼等国际跨国公司借机进入我国市场,同时国内广东、江苏、浙江、山东等地区相继涌现出我国第一代改性塑料企业。

进入 21 世纪后,我国制造业发展迅速,其中汽车及家电产品快速普及,随着全球节能环保意识的不断增强,促使汽车及家电产品向轻量化、轻薄化方向发展,塑料制品对金属等材料替代效应明显,其中长玻纤增强塑料产品能够有效提升机械性能,并拥有更高的抗冲击强度、耐高温性等特点,可实现对其他材料的有效替代,推动改性塑料行业迅猛发展。

同时,随着国内航天、高铁、新能源等产业迅速兴起所带来的新材料需求的不断释放,以及国内资本市场的持续发展,国内部分改性塑料企业快速发展,规模迅速扩大,技术不断提升,在配方设计方面具备较强的技术能力,部分改性塑料产品性能已经达到国际先进水平,并逐步应用于高端领域,助推我国发展成为世界塑料大国。2010 年国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将以改性塑料为代表的高性能复合材料上升为国家战略高度,进一步为行业发展提供政策导向。


05

我国改性塑料行业发展中存在的问题

近年来,我国改性塑料行业发展迅猛,然而,与国外同行相比,我国改性塑料行业总体上发展水平较低,企业生产规模普遍偏小,产品的市场状况也呈现出初级产品多、中级产品质量不稳定、高级产品缺乏的劣势。此外,衡量一个国家塑料工业发展水平的重要指标——塑钢比,我国也不及世界平均水平,更远不及发达国家如美国与德国。我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有很大差距。当前,国内改性塑料行业面临着严峻的形势:

(1)是改性塑料低端产品,由于门槛低、上马快,出现了惨烈的竞争局面。据不完全统计,目前国内大大小小改性塑料厂不少于3000家,他们比价格、比账期,呈现低水平的恶性竞争。

(2)是国外大牌改性塑料企业如杜邦、巴斯夫、沙比克、帝斯曼、巴塞尔,看准中国市场,近几年大力推行产品本土化生产,并强化在中国的本土化营销与服务,对中国改性塑料企业造成了严重挤压。

(3)是国内中等规模的改性塑料企业上有国外品牌企业的挤压,下受国内小型企业的恶性竞争,日子越来越难过。

面对激烈的市场竞争,中国改性塑料企业唯一的出路就是创新。


06

我国改性塑料发展方向

(1)坚持战略创新,走差异化、特色化的产品路线

每个企业的产品不一定要做多,要找出自己迥异于人的特色、专业产品,并且专心、专注地把它做好。基于特色产品,可以向上下游发展,形成特殊树脂聚合、高效助剂合成→改性塑料→改性产品应用的产业链,打造特色产品核心竞争力。

其次,坚持技术创新,实现产品高端化。企业应瞄准世界高端产品,通过自己的技术研究,开发高性能材料,替代进口,占领高端市场,开拓高端应用领域。同时,应进行市场创新,研究新的市场需求,紧跟新市场、新技术的发展,及时发现新的改性塑料应用领域,快速开发满足新需求的材料,如适合智能电子用的LDS材料、NMT材料、电子屏蔽材料。


(2)实施制造智能化

中国改性塑料行业生产装备水平普遍低下,导致质量不稳定,高端产品无法生产,急需引进先进的自动化生产设备。根据《中国制造2025》的要求,有条件的企业应结合自身实际情况,进行大规模技术改造,快速提升制造的智能化水平,来提升质量、提高制造水平。

(3)实施营销创新,走国际化道路

改性塑料企业营销国际化战略有四个含义:一是销售区域国际化,要走出中国,把产品销向世界;二是在改性塑料需求比较集中的国家设立工厂;三是进入国际大用户的全球供应链,把我们的产品带往世界各地;四是人才国际化,可广泛使用国外研发、销售、管理人才。

同时,为了鼓励改性塑料企业创新工作,政府应该出台相应政策,支持企业走特色化、高端化、智能化、国际化的道路,并做好以下五个方面:

支持特色化企业的发展,避免低水平的重复建设;支持大石化企业、改性塑料企业及其应用大客户组建上下游产业技术联盟,发挥大石化企业合成技术、改性厂贴近市场的优势;鼓励企业技术创新,开发高性能化、功能化的高端改性塑料产品;出台切实的政策来鼓励企业技术改造,提高制造智能化水平;指导改性塑料企业走出去。


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