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【内参】3月12日三大报早知道:巨额资金抢筹阳光电源

今日股市头条2019-10-27 10:28:03

上证


【今日导读】
>上海国资股接二连三停牌 国企改革正全面铺开
>阿里游戏平台战略渐清晰 燃料电池技术获突破
>启明星辰深耕信息安全 安彩高科拟转型天然气
>金瑞科技大股东推混改 三公司一季度净利大增

【上证聚焦】
○上海国资股接二连三停牌 国企改革正全面铺开
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上海国资上市公司进入又一个停牌密集期。上海梅林(600073)11日晚间公告,因控股股东光明集团拟对公司筹划重大事项停牌。上周,光明乳业(600597)也因重大事项停牌。此外,近日百联股份也筹划定增停牌。目前,停牌的还有筹划上海华谊集团资产注入的双钱股份(600623),涉及阳晨B之B股改革的城投控股(600649)等。

点评:市场人士认为,近期上海国资改革主要看点有二:一是划入国资流动平台可能酝酿混改的,如光明集团等;二是进一步推进资产证券化乃至整体上市的,如上海电气(601727)公告确认,控股股东未来会有选择性地把自身优质资产整合注入,以实现整体上市。作为资产整合前兆,投资者应高度关注上市公司董事会改选或知名战略投资者入驻:如上海梅林(600073)上周改选董事会,城投控股(600649)、锦江股份(600754)等都引入弘毅投资。

【上证精选】
○财政部副部长朱光耀11日称,1万亿元地方存量债务置换安排马上会公布。
○今年前两月我国规模以上工业增加值增长6.8%,社会消费品零售总额增长10.7%。
○德国汉诺威电子展将于3月16日至20日举行,工业4.0应用受关注。
○河北将开展燃煤电厂超低排放升级改造专项行动,对所有燃煤发电机组实施改造和治理。
○下周举行的美联储政策会议或强化加息预期,美元指数连续上涨向百点大关冲刺。

【产业情报】
○阿里游戏平台战略渐清晰 手游开发商望得益
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据新浪科技报道,被称为“手游下载第一门户”的九游已初步完成与阿里游戏的整合,将于16日宣布新的移动游戏平台战略。

点评:目前游戏产业的主要话语权被腾讯、百度等平台掌控。阿里介入游戏产业后,将推动市场蛋糕重新切分,有利于提升游戏开发商的分成比例,提升其盈利水平。凤凰传媒(601928)、博瑞传播(600880)等公司的手游业务收入占比较高。

○我国SOFC技术取得突破 燃料电池发展再进一步
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据新华社报道,华中科技大学自主研制出5KW级固体氧化物燃料电池(简称SOFC)独立发电系统,标志着我国SOFC系统独立发电技术取得了新突破,基本具备进入工程化和产品化阶段的条件。

点评:SOFC可直接使用天然气等燃料产生电能,并且不必使用贵金属催化剂,被公认为21世纪绿色能源技术。目前美国布卢姆能源在SOFC领域一家独大,A股三环集团(300408)、东方锆业(002167)是其燃料电池用陶瓷隔膜板的主要供应商。

【公告解读】
○启明星辰并购两公司 深耕信息安全
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启明星辰(002439)(002439)拟以19.52元每股,通过发行股份及支付现金的方式购买安方高科100%股权与控股子公司合众数据49%股权,交易总金额3.76亿元。同时拟以21.62元每股向启明星辰(002439)第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。交易对方承诺安方高科2015年至2017年扣非净利润分别不低于1850万元、2150万元和2360万元,即合计为6360万元;合众数据净利分别不低于2500万元、3125万元和3610万元元。

安方高科主营分为电磁屏蔽工程和产品两大类,主要客户是党政机关、jun队和军工企业。合众数据是专注于大数据处理技术和安全数据交换产品研发与销售的专业信息安全厂商,收购完成后,公司将持有合众数据100%股权。安方高科与合众数据均是各自所在信息安全细分领域的领先企业。

○安彩高科拟转型天然气业务
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安彩高科(600207)(600207)宣布终止重大资产重组,改为增发方案,拟以4.75元每股的价格,定增募资6.85亿元,其中,4.8亿元用于收购中原天然气55%股权,其余补充流动资金。公司此举将加快业务转型,完善燃气业务的布局。

○万马股份1.8亿控股华光电缆
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万马股份(002276)拟以自有资金现金1.8亿元收购江苏华光电缆电器有限公司90%股权,华光电缆从事核级电缆、船用电缆、电气贯穿件等产品制售,公司拥有民用核设备设计与制造许可证、船用电缆工厂认可证书、军工产品质量体系认证及三级保密单位资格证书等资质。转让方承诺华光电缆2015年净利润不低于2000万元,2016年净利润较2015年增长不低于20%且不低于2400万元,2017年净利润较2016年增长不低于25%且不低于3000万元。

【公司直击】
○金瑞科技大股东启动混改员工持股试点
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上证报资讯获悉,央-企五矿集团旗下的长沙矿冶研究院已启动混合所有制员工持股试点。长沙矿冶研究院是上市公司金瑞科技(600390)(600390)的大股东。
点评:员工持股需要掏出真金白银,相比股权激励方案更具参考价值,往往是一揽子资本运作、一系列经营转折的前兆。对于国企来说,员工持股还能突破原有的制度藩篱,利于国企实现价值回归。

【资金观潮】
○结构性行情火爆 多路资金涌入股市
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投保基金最新数据显示,上周证券保证金净流入1323亿元。据统计,春节长假结束以来,已有1567亿元融资资金在10个交易日内流入A股市场。此外,理财资金年后也大量流向股市,权益类基金也正受到投资者追捧。券商营业部反映,成长股行情起来后,创业板开户明显上升。

点评:与此前的“二八行情”不同,近期结构性行情促成很多股票短期涨幅较大,财富效应明显是吸引资金持续流入的原因。研究机构认为,国家经济转型升级需要、大类资产配置变化、海外增量资金配置等多重因素,决定了股票市场向上趋势仍将延续。

【交易闹铃】
○暴风科技等11只新股12日申购
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暴风科技(300431)发行价7.14元,申购上限1.2万股;强力新材(300429)15.89元,上限8000股;北部湾旅(732869)5.03元,上限2.1万股;九华旅游(732199)12.08元,上限1万股;腾龙股份(732158)14.53元,上限1万股;全筑股份(732030)9.85元,1.6万股;爱普股份(732020)20.47元,上限1.2万股;创力集团(732012)13.56元,上限3.1万股;龙津药业(002750)21.21元,上限6500股;国光股份(002749)26.92元,上限7500股;埃斯顿(002747)6.8元,上限1.2万股。

满额申购共需资金183万元。机构普遍建议申购暴风科技,看好暴风影音平台做为互联网媒体的广告投放价值;主营光刻胶专用化学品的强力新材也获机构看好



时报早知道


【今日导读】
>北京将出台国资改革细则 两大思路寻找受益标的
>半月内两次提价 钛白粉迎涨价潮
>上海梅林重大事项停牌 上海国资改革预期提速
>启明星辰并购加码信息安全 员工持股计划包揽配套募资

【投资聚焦】
>北京将出台国资改革细则 两大思路寻找受益标的
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  北京市zf网11日消息,北京市zf近日印发《2015年市zf工作报告重点工作分工方案》,对国资国企改革任务进行了详细部署。根据方案,北京今年将出台市属国资国企改革实施规划和配套政策,妥善解决国有企业历史遗留问题,推动市属企业与央业、中关村高新技术企业合作发展,完善法人治理结构,提高国有资本证券化率。

  北京去年公布的《关于全面深化市属国资国企改革的意见》提出,到2020年北京国有资本证券化率力争达到50%以上,通过发展混合所有制经济,推动市属企业主业上市或整体上市。对北京国资旗下20多家上市公司进行梳理后,怀新资讯认为,可通过两大思路寻找受益标的:一是处于竞争性行业,整合空间较大,如首旅集团旗下的首旅酒店(600258)、首商股份(600723)等;二是具有明显“壳资源”特征的公司,如珠江控股(000505),公司多年为“保壳”挣扎,去年5月曾计划重组但未成功。

>半月内两次提价 钛白粉迎涨价潮
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  据怀新资讯监测,11日,国内钛白粉企业再次集体涨价,锐钛型产品涨幅在300元/吨左右,这是节后半个月内第二次提价。业内传闻,具有行业风向标意义的四川龙蟒或于本月中上调出厂价,这将令行业掀起新一轮涨价潮,尤其是近期价格一直围稳待涨的金红石型产品。
  业内认为,短期看随着下游陆续开工,钛白粉正进入旺季,今年在人民币贬值情况下,出口需求增长预计将更加明显。中长期看,钛白粉行业规范和钛白粉工业污染物防治技术两大政策年内出台将加速行业整合,龙头企业受益明显。可继续关注佰利联(002601)、安纳达(002136)和中核钛白(002145)等。

【独家参考】
>星宇股份专注Led车灯 配套客户快速增加
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  星宇股份(601799)2013年开建的年产50万套LED车灯及配套项目,2014年达产,预计今年将达到满产。公司目前的车灯技术已达到与外资车企进行同步竞争的水平,合资配套客户在快速增加。除了与奇瑞长期合作,公司与一汽大众的合作也在全面深化,通过一汽大众捷达做大合资配套后,宝来、高尔夫、速腾、迈腾、奥迪等新车型加入;丰田系的占比稳定在18%左右;通过启辰切入与日产的合作,未来将有更多车型纳入配套。通用、PSA 基本以小灯为主,未来不排除深化合作的可能。本田、福特作为潜在客户,预计在2016年以后开始陆续放量。

【财经要闻】

>财政部副部长回应中国版QE传闻,称马上会公布1万亿地方债置换具体计划。
>证监会更新在会企业审核状态,中止审查401家,正常审核209家。
>中电联:预计2015年全社会用电量同比增4%-5%,较去年回落。
>谷歌考虑收购全球最大独立移动广告平台InMobi。
>美元指数突破99关口,创11年半以来新高。

【公告淘金】
>上海梅林重大事项停牌 上海国资改革预期提速
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上海梅林11日晚间公告,因光明集团拟对公司筹划重大事项,公司股票申请停牌。这是继光明乳业之后的光明集团旗下又一家上市公司停牌。
点评:今年2月光明集团、上汽集团(600104)等相继划入国盛集团、国际集团两大国资流动平台。市场预期国资流动平台实质性运作后,改革将会提速。如今这一预期正得到验证。光明集团旗下其他上市公司也值得关注,如海博股份(600708)、金枫酒业(600616)等。

>启明星辰并购加码信息安全 员工持股计划包揽配套募资
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启明星辰(002439)拟作价2.22亿元收购安方高科100%股权,并作价1.54亿元收购合众数据49%股权,实现全资控股。同时,拟向公司员工持股计划发行股份募集配套资金不超过7450万元。
点评:安方高科是国内电磁信息安全领域领先的服务商,2015年净利不低于1850万元;合众数据专注于大数据处理和安全数据交换产品,2015年净利不低于2500万元。两公司均是各自所在信息安全细分领域的领先企业,此次收购将进一步丰富和完善公司信息安全产品和服务链条。

>安彩高科拟剥离不良资产并收购天然气资产
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安彩高科( 600207 )拟剥离亏损的浮法玻璃业务,同时,拟不超过4.75元/股定增募集金不超过6.85亿元,其中4.8亿元用于收购中原天然气55%股权,其余用于补充流动资金。中原天然气主营城市燃气销售、管道安装及输配业务,2014年净利润5267万元。

点评:该交易符合公司加大天然气领域的投资,积极布局零售终端,拉长产业链条的发展战略,有利于推动公司战略转型。公司剥离了亏损严重的浮法玻璃业务后 ,又收购盈利稳定的天然气资产,公司盈利状况将得到大幅改善。

>海宁皮城(002344)投资成立小微金融服务公司旗下的互联网金融平台——“皮城金融”将于3月16日正式对外销售产品并举行上线仪式。皮城金融致力于为小微商户和企业提供融资服务,为大众提供理财产品。

>万邦达(300055)中标榆横工业区工业污水处理厂托管运营项目,中标金额合计约3.9亿元,占公司2014年营业收入的38%。

>上海电气(601727)发布澄清公告称,公司控股股东电气总公司正在积极深化和推进国资国企改革,未来会有选择性地把自身的优质资产整合注入公司,以实现电气总公司的整体上市。

>天康生物(002100)、芭田股份(002170)发行股份购买资产事项获无条件通过。

【资金风向】
>指数振幅收窄 游资买入阳光电源
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  周三,沪指低开,受中国版QE传闻影响迅速拉高但未能持续,收盘小涨。从盘面上看,西藏板块、太阳能、充电桩概念涨幅较大。龙虎榜上,阳光电源(300274)值得关注。公开信息显示,三券商营业部和两机构合计买入2.66亿元,占当日总成交额的35%。消息方面,公司拟设立新公司主营新能源汽车电动力系统、太阳能充电桩等开发。并且近日国家能源局下发《光伏扶贫试点实施方案》,公司具备当前市场两大热点,值得继续关注。

>空方净持仓连续四日减少 市场气氛偏多头
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  周三,期指早盘低开高走,临近午盘开始跳水,尾盘勉强收红。截至收盘,主力合约IF1503涨4.6点,涨幅0.13%,升水增至17.55点,持仓量增加4169手至15.17万手。中金所公开数据显示,IF1503合约多空双方前20名机构分别增仓6675手和5019手,多头前六位中有五个席位多单增仓均超千手,其中中信期货多头加仓2644手,空头加仓1276手,空方净持仓再减少,市场气氛偏多头



中证早知道

【今日导读】

○政策鼓励创新 高新园区概念股迎暖风
○药品定价将放开 血液自主创新药受益
○启明星辰收购两企业 提升规模及盈利
○三亚成立领dao小组 推进国企改制重组
○市场两大主线博弈 期指面临方向选择


【中证头条】

政策鼓励创新 高新园区概念迎暖风
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科技部部长万钢11日表示,中关村(000931)的很多好的有效的措施正在向全国推广应用。与此同时,近日国-务院办--公--厅印发《关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》,部署推进大众创业、万众创新工作。另外,今年以来新三板交投活跃度大幅提升,高科技园区正在由物业提供商发展为高新技术企业交易平台。

点评:中关村(000931)创新试点政策的全面推广,有望推动全国高新园区的高新技术企业快速发展和转型,从而令园区概念获得正面提振。而对于大众创新创业的推进,有助于相关高科技企业实际税负的减低,且自主创新示范区在政策扶持下有望吸引更多高科技企业扎堆入驻,负责高新区开发的上市公司也将迎来利好。

【中证聚焦】

药品定价放开方案即将推出
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中证资讯从俩会相关人士处获悉,在药品定价问题上,有关部门将提出改革方案,对有竞争力的药品放开价格,改变过去由zf定价的机制,建立一种新的药品价格形成机制,主要是由医保支付能力,即医保谈判和药品招标采购来共同形成。

◆药品是特殊商品,在制定药价上将分门别类,除少数的麻醉品和精神类药物不到36种由国家定价外,大部分药品,包括在医保目录里的药品,大约2000种,会充分放开,市场引导竞争。另外,国外一些高价药,主要是一些原研药,还有一些独家品种的中药,下一步要通过医保支付的谈判机制来形成,这个方案正在酝酿,目前已比较成熟,近期即将推出。

点评:药价改革更利好血液制品、首仿药、专利药及定点生产药品。血液制品长期供不应求,市场存在FGW定价与市场价格倒挂的情况,放开价格管制,将有利于血液制品企业获得应有利润。 首仿药、专利药,由于不存在中标价格历史的限制,由企业自主定价,将为企业带来丰厚的利润,进一步鼓励企业进行新药研发,提升研发实力。A股血液制品相关公司主要有华兰生物(002007)、天坛生物(600161)、博雅生物(300294)、上海莱士(002252);定点生产企业人福医药(600079)、恩华药业(002262)、国药股份(600511)、恒瑞医药(600276)、仙琚制药(002332)等。

【要闻速递】

○对于市场传言债务置换的问题,全国政协惟愿、财政部副部长朱光耀11日表示,地方债务置换是在国-务院批准的地方债规模之内的,规模大约在1万亿。是商业银行和地方zf、地方国有企业之间的商业关系。

○北京市人民zf近日印发的《2015年市zf工作报告重点工作分工方案》显示,北京今年将出台市属国资国企改革实施规划和配套政策,并提高国有资本证券化率。

○苹果下一代iPhone将配屏幕点击力度传感器。关注A股的传感器概念股,如汉威电子(300007)等。

○中电联:预计2015年全社会用电量同比增4%-5%。

○1-2月份,商品房销售面积8764万平方米,同比下降16.3%。商品房销售额5972亿元,下降15.8%。

【公司动向】

启明星辰收购两家信息安全企业
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启明星辰(002439)公告,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买安方高科100%的股权,拟以发行股份的方式购买控股子公司合众数据剩余的49%股权,同时向启明星辰(002439)第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。安方高科主要经营电磁信息安全工程。合众数据是专注于安全数据交换产品研发与销售和大数据处理技术的专业信息安全厂商。公司股票12日复牌。

点评:安方高科与合众数据均是各自所在信息安全细分领域的领先企业,主要客户是党政机关、jun队和军工企业,与上述客户合作关系良好,拥有坚实的市场基础。通过本次并购,双方可以互相弥补市场空白,巩固销售渠道,扩大市场占有率,而上市公司业务规模和盈利能力也将进一步提升。

○万马股份(002276)拟以自有资金现金收购江苏华光电缆电器有限公司90%股权,交易总价款预计约为1.8亿元。公司股票12日复牌。

○上海电气(601727)公告称,控股股东酝酿整体上市。

○国海证券(000750)获准开展互联网证券业务。

○海宁皮城(002344)互联网金融(P2P)平台将下周上线。

○天玑科技(300245)中标中国电信和中国移动采购项目。

○达华智能(002512)拟1.08亿竞购卡友支付30%股权。卡友支付经营范围包括银行卡收单,计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售等。

○莱美药业(300006)的他米巴罗汀片制剂及原料药的临床批件已制证完毕,批件已于近日发至重庆市。该药品主治复发或难治性急性前骨髓球性白血病。

○云南旅游(002059)披露高送转预案 拟10转10。

【产经观察】

三亚成立领dao小组 推进国企改制重组
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据三亚日报消息,三亚市国资委日前透露,为进一步深化国有企业改革,三亚市近日成立国有企业改革发展领dao小组,加快推进国有企业改制重组。三亚市国资委有关负责人表示,今年将整合优质资源,筹划组建集团公司,积极培育企业上市,发展混合所有制经济,探索员工持股、招商引资参股、控股等多种模式,对竞争类的国有企业逐步实施发展混合所有制,达到国有企业股权多元化改革目标。三亚本地上市公司主要有海南瑞泽(002596)、欣龙控股(000955)等。其中海南瑞泽(002596)已因筹划重大资产重组停牌。

【市场透视】

两大主线博弈 期指面临方向选择
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周三,股指期货早盘冲高回落,随后高位企稳,四合约小幅收高,其中主力IF2503合约收盘报3542.2点,较前一交易日上涨0.13%,日增仓4169手,成交量放大至123.27万手。

点评:期指的纠结态势是近期市场博弈、A股风格变化之下的必然选择。一方面,并不理想的各项经济数据反映出经济形势差强人意,但这样的现实并未形成砸盘效应,说明市场情绪较为乐观,对宽松政策预期较为强烈,另一方面A股处于主战场从权重蓝筹股向中小盘转换的过程中,A股演绎逻辑也在影响期指走势。未来伴随着这两条主线的演绎,期指将作出方向选择。


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